中国、輸出承認にもかかわらず先端AIチップを拒否

主要なAIチップメーカーが最新世代のデータセンタープロセッサの米国輸出許可を取得した際、ロジスティクスおよびサプライ-チェーン関係者の多くは、中国の急速に成長する市場への円滑な参入を期待していました。しかし、中国政府は、半導体自立への戦略的転換を理由に、そのチップの輸入を行わないと発表しました。この決定は、国家政策が国境を越える重要技術の流れにますます影響を与えるという、より広範な傾向を浮き彫りにしており、グローバルなサプライチェーン運営に直接的な影響を及ぼしています。

当初、米国政府は、このチップを国内競合他社に対する競争条件を是正するための手段として位置づけ、審査を通過した中国の顧客に提供する方針でした。この戦略は、国家支援企業（state-backed firms）の市場シェアを侵食する可能性のある、高度でありながらも「遅れをとっている」技術を導入する方法として位置づけられていました。しかし、承認から数日後、上級AI政策当局者は、このアプローチが成功するかどうかについて公に疑問を呈し、中国市場がすでにその製品を全面的に拒否し始めていると指摘しました。

中国の拒否は、自国の半導体開発を加速させたいという願望に根ざしているようです。当局者は、中国が国内チップを優先するのは、完全なサプライチェーン主権を達成するというより広範な目標によって推進されていると強調しました。高性能なAIプロセッサの輸入を制限することにより、中国は国内企業がイノベーションを起こし、そうでなければ外国の競合他社に流れていただろう市場シェアを獲得することを奨励しています。

主要なAIチップメーカーにとって、中国での潜在的な100億ドルの収益源の喪失は重大です。同社は、この新しいチップが年間500億ドルの収益目標に貢献すると予測していましたが、この数字は現在、予測から外れています。ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリストらは、この収益機会は中国が米国承認のチップを受け入れた場合にのみ実現すると推定していますが、その条件はすでに却下されました。

これに対し、チップメーカーは、審査を通過した顧客に対するライセンス供与に関して米国政府と協力するというコミットメントを改めて表明しました。同社はまた、過去3年間の広範な輸出規制が外国の競合他社に有利に働き、米国納税者にコストを課してきたことも指摘しました。この声明は、規制環境がサプライチェーンの回復力とコスト構造に重大な影響を与える可能性があるという認識の高まりを反映しています。

中国の反応は、国内チップ製造を支援することを目的とした、最大700億ドルに上るより大きなインセンティブパッケージの一部です。このパッケージには、国内でプロセッサを生産する企業に対する補助金や税制優遇措置が含まれており、政府による自国の技術エコシステムへの支援を強化しています。この動きは、外国サプライヤーへの依存を減らし、重要インフラにおける国家安全保障を強化するように設計されています。

2023年に導入されたこの新しいチップは、次世代ラインより約18ヶ月遅れている世代の一部です。この時間的なギャップは、米国政府が限定的な輸出を許可した主な正当化理由でした。しかし、この遅れは、国内企業がプラットフォーム統合と大規模展開によって性能の低さを補うことができる中国の目には、戦略的な弱点となっています。

政策立案者たちはまた、すでに同等のAI機能を提供している国家支援企業との競争力のある力学についても考慮しました。これらの企業は、数百のプロセッサを集約するプラットフォームを開発しており、性能ギャップを緩和し、現地の顧客に堅牢なソリューションを提供しています。先進的なチップを差し控えることで、中国は自国の企業が外国の技術に後れを取るのを防ごうとしています。